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2016年11月4日豆粕大豆早盤分析摘要

    【大豆進出口動態】大豆進口關稅稅率為3%,大豆出口關稅為零。海關總署公布的進口數據顯示,2010年全年累計進口大豆5480萬噸,同比增長28.8%。2011年全年累計進口大豆5264萬噸,累計數量同比下降3.9%。2012年累計進口量5838萬噸,數量同比增加11.2%,金額同比增加17.6%。2013年全年累計進口6338萬噸,累計數量同比增加8.6%,累計金額同比增加8.6%。2014年累計進口大豆7140萬噸,累計數量同比增加12.7%,金額同比增加5.0%。2015年累計進口大豆8169萬噸,累計數量同比增長14.4%,金額同比下降12.8%。20161月進口大豆566萬噸,2月進口大豆451萬噸,3月進口大豆610萬噸,4月進口大豆707萬噸,5月進口大豆766萬噸,6月進口大豆756萬噸,7月進口大豆776萬噸,8月進口大豆767萬噸,9月進口大豆719萬噸,1-9月累計進口6119萬噸,累計數量同比增加2.6%,累計美元金額同比下降6.2%。

  【豆類基本面】 受中國強勁進口需求支撐,周四CBOT大豆期貨市場止跌小幅回升。美國大豆收割接近尾聲,單產數據保持樂觀,分析機構Informa Economics上調美國大豆單產至52.4蒲式耳/英畝,市場對119公布的美國農業部月度供需報告上調美豆產量存有較強預期。此外,近期原油價格持續下跌,對商品市場的外溢影響持續顯現,美國總統選情膠著,市場避險情緒升溫。全球大豆供應寬松,市場擔憂處于較高水平的美豆基金凈多頭寸可能進一步減持。周三國內豆類市場弱勢振蕩,夜盤跌勢略有緩解。大豆先抑后揚表現偏弱;豆粕菜粕低位整理,技術上保持弱勢調整;油脂跌勢趨緩,棕櫚油止跌回升。美豆高產量與高需求共同作用市場,美國大選變數及原油進入調整節奏對金融市場影響加深。國內豆類市場維持低位振蕩特征。

  【大豆今日操作建議】 臨儲大豆拍賣成交率保持低位,臨儲持續投放增加國產大豆供應,國產大豆市場供應仍有充分保障。產區新豆質量和產量不及預期,市場購銷平穩。黑龍江試點玉米改種大豆輪作補貼,每畝補貼150元,引導農民減少玉米增種大豆的政策意圖相當明顯。產區大豆現貨價格穩定,連豆振幅擴大,市場反彈高度有限,在美豆進入調整節奏后上行阻力進一步增大,有望延續弱勢振蕩狀態。預計今日連豆市場窄幅振蕩,建議投資者保持振蕩思路,減持大豆多單,盤中短線參與或保持觀望。

  【豆粕菜粕今日操作建議】美豆出口需求提振市場小幅止跌回升,外圍市場表現及技術性拋壓尚未緩解,主力合約挑戰千點關口再度受挫。國內豆粕市場反彈受阻,國內四季度進口大豆數量超預期,美豆庫存快速向國內轉移將增加遠期豆粕市場壓力,近日港口大豆到港量增加,油廠供應壓力緩解,四季度飼料需求同比預期回落,國內豆粕市場承壓不減。預計今日國內粕類期貨維持振蕩走勢,建議投資者保持振蕩思路,可適量持有粕類空單。

  【油脂今日操作建議】CBOT豆油市場止跌小漲,跌勢趨緩;馬來西亞棕櫚油振蕩反彈,重回振蕩局面。國際原油價格跌勢不止,對油脂板塊的外溢影響仍然存在。國內油脂板塊弱勢振蕩,多空分歧加劇,走勢較為糾結。進口大豆到港量恢復性增加,國內局部油脂緊張狀態陸續緩解。在當前原油重回下行節奏之際,油脂反彈難度較大。預計今日國內油脂板塊維持振蕩走勢,建議投資者保持振蕩思路,可少量持有豆油空單或采取買棕櫚油賣豆油的套利組合。

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