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玉米:東北酣戰7毛 華北觀望8毛

    今年是玉米新政的第一年,無論是面積調減還是市場定價、價補分離的改革,主要對象都在東北三省和內蒙古自治區。不在改革地圖里的華北玉米,卻同樣需應對這個殘酷的現實,既沒有補貼,也躲不過一視同仁的市場。但可以明確的是,玉米價格與國際糧價的接軌已經大勢所趨,并不是政策或任何個人可以輕易扭轉,在如此嚴峻的形勢下,農民朋友根據政策信號調整種植結構至關重要。當前要做的就是緊跟市場節奏,把握階段性行情,把損失降到最低。

    一、國內玉米市場市場現狀解析

    東北玉米:低開低走 上量增加

    新糧陸續大量上市,深加工企業陸續開秤收購,玉米收購價格以下跌為主。

    通遼地區:節后東北地區普遍氣溫在10%左右,局部降雨,大部地區天氣適宜收購。通遼地區貿易商今日報價1520/噸,水分14.5%,日收購量約800噸左右。

    吉林地區:深加工節后整體報價穩中略降。松原嘉吉生化1450/噸,日收購量2000噸左右;中糧黃龍,公主嶺1460/噸,收購總量2000噸以內;中糧榆樹1400/噸,日收購量約500噸;吉林乙醇酒精1430/噸,較昨日降20/噸,日收購量約2000-3000噸;以上報價均為國標三等,水分14.5%。長春大成暫未開秤。

    華北玉米:反彈短暫 再度下調
華北地區在前期已經提前跌至低位,農戶惜售或對玉米價格短期有所支撐,在東北新糧上市壓力之下,后期走勢或進入弱勢調整階段。

    南陽地區:新玉米目前正處于脫粒晾曬銷售上市階段,價格止跌回升略有上漲。本地用糧企業積極入市收購,河南天冠新玉米收購價1660/噸,南陽正大、內鄉牧原等大型飼料加工企業收購價1700/噸,日收購量均500--1000噸。

    港口玉米:下行難改 利潤收窄

    錦州港以及鲅魚圈水分15%新糧收購價格1640-1660/噸,平艙價1680-1700/噸,較節前下跌50-70/噸;南方港口玉米報價層次較多,新玉米碼頭報價集中在1850-1880/噸之間,較節前下行50-100/噸不等,下行基調不改。

    東北地區降雨頻繁,至烘干塔成本增加,并引發利潤縮窄,產區有部分停塔現象,北方港口上量略有影響,裝船壓力增加,多直取裝船。另外遼西霉變玉米多發,糧源甄別和集結成本上升。廣東港口連續降雨,可能會對港口購銷造成影響,企業以銷定采,14號之前約有近20萬噸玉米抵港,短期內價格維持趨弱走勢。

    除了東北玉米下跌節奏需要密切關注外,天氣、運輸路徑(公路嚴查超載,競爭力下降明顯)、玉米品質等問題也是新玉米上市后需要密切關注的。

    二、價格走勢影響分析

    東北玉米:下跌預期強烈

    東北、華北玉米價差回歸合理水平是市場化的標志性事件之一,但從2014年東北臨儲玉米托市標準價1.12/斤到2015年陡降至1/斤,再到如今的每斤0.7元(不少業內人士看跌至0.6元),短短兩年時間玉米價格幾乎腰斬。東北玉米10月開始收獲,預期11-12月左右開始集中上市,東北是我國玉米的主要產區,15年東北三省加上內蒙古的產量合計達到9500萬噸,占全國玉米產量的比重高達40%。今年開始,臨儲政策退出,改價格支撐為成本補貼,市場主體入市收購。在市場化的收購中,農民的議價能力低,疊加2億多噸的庫存,玉米價格將繼續下跌。

    玉米品質:局部堪憂

    在節后東北港口玉米收購價格下降的同時,遼寧(吉林局部)作為第一批新季玉米率先上市的地區,部分糧商表示當地玉米霉變問題有所體現。其中,遼寧阜新、吉林遼源玉米貨源霉變可達到3%-4%。盡管目前正值東北新季玉米上市初期,真正批量脫粒烘干上市需要等待至11月中旬以后,但9月份以來連續降水天氣等因素使得率先上市地區玉米品質前景堪憂。

    市場各方悲觀情緒較濃厚。

    首先對于貿易商來說,對于今年玉米價格,很多貿易商都不樂觀,不知市場底部在哪里。國慶節期間收割期到來后,部分需要還貸的農戶不愿意囤到家里,都習慣早賣。國慶節后因供給量增加,并且目前玉米價格處于跌勢,較大的供給壓力將使玉米步入下跌通道,并且跌勢會較前期明顯。同時,以往貿易商收購玉米會全部送往臨儲,今年臨儲取消,收購到的新糧絕大多數將送往錦州港,成為貿易糧,這也就意味著,新糧上市后,將可能出現大量玉米集中銷往港口的情況,從而對港口玉米價格形成壓力。

    其次,對于農戶來說,持續八年的臨儲玉米收購政策取消,市場化收購價補分離對于農戶而言,仍屬新詞,從理解和接受上還需要一個過程,新糧上市之初在賣與不賣之間仍存在糾結心理,失去政策支撐的玉米收儲價格成為不少農民心頭的憂慮。

    最后對于用糧企業來說,市場化收購背景下,今年面臨的機遇與挑戰并存,糧源的爭奪,價格戰與心理戰即將打響,目前來看,觀望者居多,隨用隨收成為上策。

    中國出口玉米傳聞再度來襲。

    國慶長假期間一則有關中國已批準至少兩家公司(包括中糧和北大荒)出口玉米約200萬噸的消息引人關注,相關政府機關和企業均拒絕置評。上一次中國大規模出口玉米在20067月,當時出口了近500萬噸玉米。

    后 市 展 望

    在國內外玉米均面臨季節性收獲壓力之下,現貨價格趨勢承壓(甚至下跌)依舊是大概率事件。國慶節后,國內玉米市場區域性、階段性反彈行情難以持久,待東北玉米批量上市(一般上凍脫粒需要等待至11月中旬前后),“1400元保衛戰依舊是我們需要關注的關鍵點。同時,10月份,天氣題材和市場傳聞(運輸補貼,深加工補貼,進口谷物調節等)進入新一輪炒作周期,同樣值得關注。此外,新玉米上市期間區域間品質差異、不同運輸成本導致的成本差異也值得我們關注。

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