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特別關注:國產豆或重奪國內市場定價權

    投放對南方依靠進口大豆進行飼用加工的企業來說影響較小,但臨儲釋放很大程度上緩解了北方食品加工、壓榨等企業用料短缺,其對后期進口增幅的影響將溫和發酵。

  大豆進口或現15年來首降

  據市場消息,德國《油世界》預計,伴隨中國政府拋售臨儲大豆及國內大豆產量攀升,中國大豆進口量或在8月開始的下一個作物季下滑至8000萬噸,幅度或達4%,將為15年來中國大豆進口首次出現年度下滑。

  參考中國海關統計數據可見,從8月開始的2014/2015年度中國大豆進口7437萬噸,而20158月起至20166月,2015/2016年度已進口7565萬噸,較上年度同期增16.6%。

  《油世界》關于中國新年度進口大豆的最新預估,與7月份USDA供需報告預計的2016/2017年度中國進口大豆增至8700萬噸數據相悖。國內主流媒體和行業權威平臺發布的數據顯示,2016/2017年度中國進口大豆總量下調將為大概率事件,且不排除中國國產大豆陸續重奪國內市場定價權的可能,進口大豆市場或正面臨中國國產大豆蘇醒的壓力。

  國產大豆需求前景廣闊

  基于玉米鐮刀彎改革,政策引導結構性調整改種,今年中國大豆主產區種植面積增幅顯著。國家糧油信息中心7月發布x的油脂油料市場供需月度報告顯示,2016/2017年度我國國產大豆產量預計為1260萬噸,較上年度增加100萬噸;農業部信息中心《中國農產品供需形勢分析(20167月)》預估,2016/2017年度中國大豆播種面積回升至7156千公頃,比上年度增加566千公頃,增幅8.6%;大豆單產將達到1783公斤/公頃,比上年度增加1.2%;大豆總產將達到1276萬噸,比上年度增加115萬噸。

  然而,整體來看,國產大豆的產量增幅或仍難以滿足國內市場需求,國內大豆現貨市場將呈緊平衡狀態,依靠進口供給的形勢短期難改。目前國家針對玉米有總量720萬噸的進口配額,大豆沒有進口配額限制,只是實行單一稅率3%的關稅管理,但后期進口商檢必然常態化,且人們對非轉基因國產大豆制品日益青睞以及播種面積增加帶動種用消費增加的背景下,國產大豆需求市場前景較為廣闊。

  底價提升刺激種植積極性

  未來價格底部抬升有利于種植效益的提高,加上政策引導助推,農戶種植大豆的積極性將受到良性刺激。20164月農業部《關于促進大豆生產發展的指導意見》提出,要擴大大豆生產面積,力爭到2020年大豆面積達到1.4億畝,比2015年增加4000萬畝。

  41國家發改委公布今年大豆目標價格補貼政策:2016年國家繼續在東北三省和內蒙古自治區開展大豆目標價格改革試點,2016年大豆目標價格水平為每噸4800元,維持去年水平不變。從今年5月份開始,黑龍江、內蒙古等地的大豆補貼標準陸續公布并進行發放。

  臨儲釋放緩解市場短缺

  715當周本年度首輪臨儲大豆開拍,30.04萬噸投放數量最終成交99.74%,722剛剛結束的第二次臨儲大豆拍賣,投放的57.93萬噸總量最終成交57.34%,除河南全部成交、遼寧成交98.45%之外,內蒙古和黑龍江成交不旺,訥河個別標的溢價440470/噸,整體成交標的溢價幅度在10140/噸之間,競拍不及首期火爆。

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