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中國維持豬肉供應究竟需要多少頭母豬?

    一、中國豬肉消費情況

  統計局發布2015全國豬肉產量為5487萬噸(含雜碎),海關總署統計豬肉及雜碎進口分別為7787萬噸,全年新供應量為5651萬噸。2014年產量為5671萬噸,豬肉與豬雜碎進口分別5581.4萬噸,全年新供應量為5807萬噸。豬肉具有倉儲成本高,倉儲困難,一般情況下可認為在一段時間內供需平衡,實際情況下2014年出現一定數量的凍肉結轉,數量超過百萬噸,2015年豬肉整體供應偏緊,基本可推斷2015年全國豬肉消費在5500萬噸左右,人均消費為40.15千克/人。年,達到全球平均水平。我國豬肉消費中城鎮居民消費約占總量的70%,而農村居民消費約占30%左右。2014年數據顯示,我國城鎮人口占比為55%,農村人口占比為45%,農村人口豬肉消費仍有一定潛力,但空間相對有限,預計未來5年全國豬肉消費年均增長1-2%左右。

  二、 中國進口豬肉變化

  豬肉進口情況

  我國豬肉進口包括了凍肉進口及豬雜碎進口,其中豬肉(凍肉)進口逐年增長。2014年中國豬肉進口量達到56.4萬噸,占我國豬肉消費量的接近1%。2015年進口豬肉達到77.7萬噸,同比增長37.8%。

  我國豬雜碎進口量近幾年相對穩定,2010-20156年間,年進口量都在70-90萬噸之間,其中2010年進口最少為70萬噸,2011年進口量最多為88萬噸,整體波動幅度不明顯,其余年份進口量都維持在80萬噸左右。

  國內豬肉進口增加,出口減少,主要是我國生豬養殖水平仍偏低,飼料原料價格過高,造成生豬單位成本普遍較國際超出50%。2013年雙匯整體收購美國生豬企業史密斯菲爾德,2015年美國部分養殖企業為了迎合中國進口檢驗要求,停止使用各種類型“瘦肉精”使用,意在搶占中國市場。整個2016年隨著美國和加拿大豬肉禁令取消,國內肉類進口口岸投入使用及國內豬肉價格處于高位因素,預計2016年中國豬肉進口將突破100萬噸??偟膩砜磭鴥壬i生產成本偏高,未來5年內進口豬肉及雜碎將達到250萬噸左右,占國內豬肉總消費4.1-4.3%之間,豬肉進口對國內豬價影響程度加深。

  三、 國內肉豬養殖情況分析

  1、中國生豬存欄及出欄情況

  存欄量作為時點數據,并未能完全反映我國每年生豬供應量,生豬供應量更應該使用出欄量指標。畜牧年鑒數據顯示2015年全國生豬出欄量為7.08億頭,同比減少了3.65%,降幅明顯低于生豬存欄量下降幅度。

  我國生豬出欄體重存在一定差異,特別是散戶養殖的生豬,出欄體重差異較大,散戶生豬出欄體重容易受到疫情、豬價等因素影響,體重從180-400/頭,一般正常情況,出欄體重在230-250/頭。養殖企業生豬出欄體重較為穩定受疫情和豬價影響較小,一般按照生產計劃進行,出欄體重主要在210-230斤之間。按照全國生豬出欄均重205斤(部分省份喜歡烤豬以及部分地區農村仍有習慣全村殺豬均分,這些豬體重均偏少,并且占有一定比例),屠宰率為80%(含雜碎),按照統計局發布豬肉產量5487萬噸,全年需要屠宰生豬6.7億頭,該數值與畜牧年鑒年度數據存在一定差異。

  2、國內母豬養殖繁育情況

  20114季度后我國豬價進入了大周期下跌,期間雖出現階段性上漲,但過長的周期性下跌,最大下跌幅度超過50%,豬價最低下滑至5/斤,局部地區甚至跌至4.8/斤。過長的時間生豬養殖虧損,2011年投產養殖戶紛紛退出。另外我國仍有大量的50-60后散戶,年齡加上養殖虧損因素影響,退出情況明顯。嚴厲的養殖環保政策,環保要求不達標或者資金壓力過大以及年齡偏大的養殖戶不斷退出養殖市場,減少我國生豬及母豬存欄數量,特別是2014年及2015年。散戶的加快退出有利于國內外規模養殖的進程加快,規模集中度的提升提高了國內能繁母豬生產水平,農業部發布最新數據顯示2015年能繁母豬生產力提升6.5%。預計在未來一段時間,隨著規模程度的不斷提升以及從業人員素質的提升,能繁母豬生產力進一步提升,從而降低了國內對于能繁母豬的數量的要求。

  衡量母豬生成水平行業同行標準采用PSY指標,我國能繁母豬年提供斷奶仔豬數(PSY)僅為16-17頭左右,而最高水平丹麥達到30頭,高出國內一倍左右。PSY數值高直接決定了仔豬斷奶生產成本,進而影響生豬養殖成本。

  農業部數據顯示2015年有500萬戶養殖戶退出,能繁母豬生產力平均提高6.5%,2014年我國能繁母豬PSY15.92,2015年預計可達到17左右,存在加大提升空間。目前我國部分大型養殖場在能繁母豬PSY水平達到世界平均水平,未來生豬規模集中度提高,將大幅逐步提升我國PSY水平,即使能繁母豬存欄同比大幅下降,生豬出欄仍可保持增長。

  統計局發布的2015年豬肉產量數量折算,2015年全國生豬出欄量6.7億頭,能繁母豬PSY17頭情況,剔除養肥階段的正常死亡損耗,需要能繁母豬大概在4100萬,考慮到國內2014年末生豬存欄數值大于2015年生豬存欄數量,最終需要能繁母豬4000萬頭附近,與農業部發布的月度能繁母豬折算全年中值一致。

  本輪大周期豬價下跌,大量散戶退出,為大型養殖集團騰出市場,大型養殖集團加大了并購和新建產能,各家上市養殖企業陸續發布相關并購及新建產能消息,未來5年度國內生豬養殖規模程度大幅提升。母豬養殖規范化,專業化極大提升了母豬生產效率,按照當前情況2016年我國母豬PSY水平將達到18甚至18.5,年出欄6.8-6.9億頭生豬能繁母豬需求量將下降至3830-3950萬頭。五年后母豬PSY水平達到20的情況,年出欄7億頭生豬僅需3500萬頭能繁母豬。

  四、 繁育水平及養殖水平提升對我國飼料及飼料原料影響

  繁育水平提升,直接減少了我國能繁母豬數量,從而導致了國內母豬料需求下降,另外大量的能繁母豬從散戶養殖轉變為規?;?span lang="EN-US">/企業養殖,減少了母豬料的商品化流通性需求,母豬料更多是以養殖企業自身生產為主。短期來看由于養殖母豬散戶退出,仍有利于母豬料的商品化需求提升,但空間已經越來越有限。專業生豬母豬料企業更多應該提升自身技術水平,有條件情況與一些大型養殖場達成新模式合作,確保母豬料飼料需求不出現大幅度下降。

  養殖水平提升,主要表現在育肥階段更少的死亡損耗率和更低的肉料比和更短的育肥時間,整體提升了飼料效率降低飼料成本以及更高的豬圈使用效率??偟膩砜次磥砦覈舻耐顺鋈杂欣谔嵘覈暳袭a量,但由于新增的大量生豬產能集中大型養殖企業,該部分飼料主要以企業自身生產為主,減少了飼料商品化需求。

  總體來看,目前我國豬肉消費已經達到了全球平均水平,雖然仍有增長空間,二胎政策也有利于提升遠期豬肉需求,但在未來5年內豬肉消費每年增幅只能在1-2%情況,飼料需求中期增幅有限,不同飼料原料由于比價關系,可能出現蹺蹺板情況,如2015年出現豆粕間接性替代玉米情況。短期來看2016年國內生豬存欄量逐步提升,大型養殖企業產能擴張處于初期,自身飼料產量不一定滿足其需求,有利于飼料企業改善2016年飼料銷售情況,行業平均增速有望回升至5-8%左右水平。

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